Στις τράπεζες το 33% της Forthnet

Οι πιστώτριες τράπεζες της Forthnet ελέγχουν πλέον το 33% του ΜΚ της εταιρείας, περίπου έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας
προσφοράς και της ιδιωτικής τοποθέτησης των μετατρέψιμων ομολογιών της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, που αναρτήθηκε προ ολίγου στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ασκήθηκαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της Forthnet για συνολικά 53.668.147 μετατρέψιμες ομολογίες από τους ομολογιούχους Τράπεζα Πειραιώς, Attica Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank.
Πρόκειται για ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 33% του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet.
Ως συνέπεια της άσκησης από τους ομολογιούχους του δικαιώματος μετατροπής των συνολικά 53.668.147 Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 16,1 εκατ.ευρώ (θα ανέλθει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών σε 49,1 εκατ.ευρώ) και θα εκδοθούν συνολικά 53.668.147 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Πρόκειται για μια κίνηση που ανέμενε εδώ και καιρό η αγορά, καθώς τον περυσινό Οκτώβριο η ομολογιακή έκδοση (ΜΟΔ) της Forthnet είχε καλυφθεί κατά 70,65% μέσω διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης για τις αδιάθετες μετατρέψιμες ομολογίες, καθώς οι τότε μέτοχοι, Wind Hellas (33%), Go (22,6%), Massar Investments (22,6%) και Vodafone (6,5%) δεν συμμετείχαν στο ΜΟΔ.

Η δυνατότητα ιδιωτικής τοποθέτησης αυτή προβλέπονταν από τη διαδικασία, δίνοντας στη διοίκηση τη δυνατότητα να διαθέσει τις όποιες αδιάθετες ομολογίες σε ειδικούς και θεσμικούς επενδυτές. Οι ομολογίες διατέθηκαν στις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες και ένα χρόνο μετά άσκησαν μέρος των δικαιωμάτων τους και πλέον καθίστανται και τυπικά βασικοί μέτοχoι της Fothnet.

Οι πιστώτριες τράπεζες είχαν αποκτήσει περίπου 230 εκατ. ομολογίες, διαθέτοντας 70 εκατ. ευρώ (του ελάχιστου αναγκαίου ποσού σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης), τα οποία, όπως προβλέπονταν, κατευθύνθηκαν για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων.

Με τη συμφωνία αυτή, ο τραπεζικός δανεισμός για τον οποίο την τελευταία 7ετία η εταιρεία είχε καταβάλει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ για τόκους, μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο.

Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, η απόφαση αυτή καταδεικνύει το ενδιαφέρον των τραπεζών-μετόχων για την Forthnet, σε μια περίοδο που το τηλεπικοινωνιακό τοπίο μεταβάλλεται. Στελέχη της αγοράς των telecoms από την πλευρά τους μιλούν για μια αναμενόμενη κίνηση που ωστόσο μεταβάλλει το σκηνικό αφού πλέον οι τράπεζες θα λειτουργούν και ως μέτοχοι στη Forthnet, με ότι συνεπάγεται αυτή η απόφαση για τις προοπτικές της εταιρείας.

Σε σχέση με τις μετοχικές μεταβολές στη Forthnet, να σημειωθεί επίσης ότι τον περασμένο Απρίλιο δεν ανανεώθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, που είχε αποκτήσει η Vodafone Ελλάδος μετά από συμφωνία με τη Wind Ελλάς για την απόκτηση 14.584.853 κοινών μετοχών της Forthnet (δηλαδή να αποκτήσει από τη Wind το 13,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet) στις οποίες αντιστοιχούν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα της Wind.

Έτσι, η Vodafone τυπικά συνέχιζε να κατέχει το 6,51% και η Wind (μέσω της μητρικής Largo το 33%) της εισηγμένης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας. Ήταν ωστόσο δεδομένο ότι αυτά τα ποσοστά, καθώς και αυτά των υπόλοιπων μετόχων (Abdulaziz Al Ghurair και Tunisie Telecom), θα μεταβάλλονταν στο πλαίσιο του dilution λόγω της μη συμμετοχής στο ΜΟΔ του περασμένου Οκτωβρίου, που καλύφθηκε από τις τράπεζες.   πηγή